1600多家村镇银行花式揽储频现网点少(图)

[随着互联网平台存款产品退市、计息产品暂停备案、结构性存款规模缩小，村镇银行受限于线下网点数量少、渠道单一资金来源一、@ > 由于综合实力较弱等原因，他们面临着较大的储备压力。因此，花式收购频频出现。 ]

【同时，受多方面因素影响，少数村镇银行风险水平快速上升，相关问题更加突出。 ]

随着河南村镇银行“提款难”事件，市场再次聚焦村镇银行集团。村镇银行的业务规模虽然不大，但在数量上已成为中国最大的银行类型。据银保监会数据，截至2021年底，全国共有村镇银行1651家，约占全国银行业金融机构总数的36%。

根据企业预警统计，这1600多家村镇银行分布在全国31个省（自治区、直辖市）。其中，山东、河北、河南最多，分别有126家、110家和86家村镇银行。

近年来，村镇银行的存款产品凭借其区域优势和较高的存款利息，受到了部分用户的青睐。但近期，随着互联网平台存款产品的退市、档案生息产品的停牌、结构性存款规模的缩减，村镇银行受限于线下网点数量少、资金来源单一等问题。 一、@>由于综合实力较弱等原因，他们面临着较大的收购压力，因此花式存储频发。

同时，受多方面因素影响，少数村镇银行风险水平快速上升，相关问题更加突出。据央行统计，截至2021年二季度，共有122家村镇银行为高风险机构，约占全部高风险机构的29%。为化解风险，部分村镇银行的兼并重组也在稳步推进。业内人士认为，在监管部门不断加强监管、加快风险处置的背景下，村镇银行整合改革步伐将加快，优秀玩家将有机会“推波助澜”，差将在监管引导下平稳有序退出市场。

1651 村银行扫描

自2006年开展村镇银行试点以来，村镇银行在我国发展已近16年。 2006年12月，原银监会发布《关于调整和放宽农村银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见》，提出在农村设立银监会湖北、四川、吉林等6省。村镇银行试点。

第一家村镇银行四川一龙惠民村镇银行由当地城市商业银行和民间资本于2007年3月成立，注册资本200万元。

经过 3 年的试点，村镇银行走上了发展的快车道。 2009年7月，原银监会印发《2009年至2011年新型农村金融机构工作总体安排》，计划三年内在全国设立1293家新型农村金融机构。其中，村镇银行占1027家。

村镇银行经过几年的发展，现已成为机构数量最多、单位规模最小、客户服务最基层、支农支小特色最突出的“小微银行”。数据显示，截至2021年底，银行业金融机构达4602家。其中，开发性金融机构1家，政策性银行2家，国有银行6家，股份制银行12家，城市商业银行128家，民营银行19家，外资银行41家，农村商业银行1595家，农村合作社23家银行。 、农村信用社577家、村镇银行1651家等。据此测算，村镇银行的数量约占银行业金融机构总数的36%。

从村镇银行分布来看，根据企业预警系统统计，第一财经记者发现，1000多家村镇银行主要分布在31个省（区、市）全国各地。其中，山东、河北、河南位居前三。 贵州、江西、山西、湖南、江苏、内蒙古、云南分别位居第四至第十位，村镇银行分别为84家、77家、77家、74家、74家、73家和73家；青海和西藏的村镇银行分别只有5家和2家。

从设立时间上看，2011年是村镇银行设立数量最多的一年，达到286家。同年，原银监会下发了《分行管理暂行办法》征求意见稿。 《商业银行和村镇银行银行》（以下简称《暂行办法》），针对发展阶段村镇银行数量不足的情况，提出村镇银行子银行模式。不符合标准。 《暂行办法》支持符合条件的银行分批发起设立村镇银行，要求主发起人总资产不低于1000亿元，子行必须对村镇拥有绝对控制权银行。然而，《暂行办法》至今未有进展。

今年，河南也加快了村镇银行的建设步伐。据了解，2011年，河南省新设村镇银行23家，居全国二、中部第一；累计设立村镇银行40家，覆盖全省51个县，位居全国前列。根据许昌市公安局此前发布的通报，以河南新财富集团投资控股有限公司实际控制人卢某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施一系列严重犯罪犯罪，同样从 2011 年开始。

在注册资本方面，村镇银行的注册资本相对较低。根据有关规定，在地（市）设立的村镇银行注册资本不得低于5000万元；在县（市）设立的村镇银行注册资本不得低于300万元；村镇银行的注册资本不得低于100万元。相比之下，未来新成立民营银行时，监管要求注册资本至少10亿元，对民营资本大股东也有持续盈利、净资产比例等要求。总资产。

根据企业预警统计，1651家村镇银行中，注册资本分别为3000万元、5000万元、1亿元、189家、265家、342家；广西注册资本最高。平南贵银村镇银行股份有限公司达到1.16.64亿元；最低的是汾西太行村镇银行，仅有600万元。

总资产方面，据不完全统计，截至目前，总资产超过100亿元的村镇银行有7家，分别是北京顺义银座村镇银行股份有限公司、湘西长航村镇银行股份有限公司。 ., 广元银行股份有限公司, 城市贵商村镇银行股份有限公司, 临沂河东旗商村镇银行股份有限公司, 深圳福田银座村镇银行股份有限公司, 中牧正银村镇银行股份有限公司, 有限公司和江西赣州银座村镇银行股份有限公司。 村镇银行910多家，总资产超过1亿元。

从业绩来看，少数已披露2021年最新财务数据的村镇银行大多集中在江浙等经济整体发展较好的地区。据企业预警统计，在1600多家村镇银行中，有354家村镇银行公开披露了2021年的最新数据，占总数的21%。从2021年披露的数据来看，盈利的村镇银行有305家，净利润超亿元的有5家，净利润最低的是2.88万元。此外，净亏损村镇银行28家，占比8%。

在不良贷款率方面，据华安证券研报统计，农村银行的不良贷款率明显高于城商行和农商行。 《2021年村镇银行研究报告》显示，2018年、2019年和2020年村镇银行不良贷款率分别为3.66%、3.7%和4%。银保监会数据显示，截至2020年底，国有大型银行不良率1.52%，股份制银行不良率1.50%，城商行不良率1.81%。农商行不良率3.88%。

在监管处罚方面，根据企业预警统计，第一财经记者报道，2018年以来，涉及村镇银行处罚的信息已达1500条左右。被罚款的原因包括违规经营、违反反洗钱法、内部制度不完善、信息披露虚假或严重误导、贷款三检查严重未尽职调查、跨业务区域发放贷款、违规销售代理保险产品。

同时，村镇银行的股权变动也很频繁。在银保监会官网上，以“村镇银行”和“股权变更”为关键词进行检索，相关信息1866条。最新的是6月14日关于蠡县沪农商业农村银行股份有限公司主要股东股权变动的监管批复，称同意转让湖南平安医疗器械科技有限公司持有的该行300万股股份有限公司给郑大天。转让后，郑大田及其关联方持有本行股份300万股，持股比例为6%。

股权分散、治理混乱是村镇银行面临的普遍问题。兴图金融研究院研究员黄大智告诉记者，在所有银行中，村镇银行对股东的要求较低。正因为如此，村镇银行拥有不同于其他银行的“保荐人”制度。很多农商行希望突破地域限制，大力发起设立农商行，但他们也是农村金融机构，很多农商行也存在问题。

“高压”下的花式存储

与大型国有银行和股份制银行相比，村镇银行由于网点、营销渠道、品牌知名度等原因，在吸引准备金方面面临更大的压力。为了吸引储户，一些银行倾向于提供更高的利息或收益率。

然而近两年，整个存款市场的竞争监管远比以往严格，包括结构性存款、智能存款、互联网存款等“利器”都受到政策约束，再加上存款利率上限的调整。 ，整个行业，尤其​​是村镇银行，进一步加大了吸引准备金的难度。

“比如过去一些小银行，在互联网平台上销售存款，不仅突破了地域限制，拓宽了客户群，有的甚至变相提供加息券，以达到降息的目的。吸引储蓄，但随着互联网存款的取消，这些银行将不得不寻找其他渠道。”一位农村商业银行的负责人曾告诉记者。

据中信证券统计，2020年以来，银行增加稳定存款（定期存款+结构性存款）的难度加大。其中，中小银行同比增速明显回落，负债端面临较大压力。这也是业界的共识。长期以来，中小银行受到业务领域限制、产品研发能力薄弱、同业负债有限等因素的影响。

在这种情况下，村镇银行正在使用各种技巧来吸引储蓄。首先，储户仍然被高利率所吸引。第一财经记者注意到，在定期存款中，大多数村镇银行的利率高于大型国有银行。以鲁氏中原农村银行为例，该行3个月、6个月、1年、2年、3年期一次性存、取款年化利率分别为1.6 %、1.分别为8%、2.25%、2.85%、3.5%，而工行每期存款年化利率为1.35%、1.55%、1.75%、2.25% 和 2.75%，分别为 0.25、 0.25、0.5、0.6、0.75个百分点。

黄大智告诉记者，大银行的品牌知名度比中小银行好，网点和线上渠道也更加齐全。在吸收存款时，它们可以以较低的利率吸引存款。同时，中小银行与大型银行的服务群体存在明显差异。中小银行只服务于地方，多为中小企业和低收入人群服务。小企业风险更大，贷款利率通常更高。 “整体来看，中小银行吸收存款时利率较高，成本较高，但放贷时定价也较高。”

除了相对较高的利率外，村镇银行等中小银行还通过存款抽奖、积分等方式吸引客户。如中江融兴村镇银行2021年推出活动，称定期存款1万元（含）以上的客户凭存单可参加现场抽奖一次，一等奖2购物100元卡；新平北银银行村镇银行推出积分存入活动。 1万元定期存款相当于100积分，可兑换菜籽油、洗衣粉等产品。

银行在存款理财方面的营销活动，实际上是一种变相的价格竞争，反映了存储压力的加剧。业内一致认为，在贷款端面临结构性问题、异地取存监管趋严、存款利率市场化稳步推进的情况下，包括村镇银行在内的中小银行面临压力，获得存款将继续上升。

洗牌会加剧

虽然村镇银行整体发展良好，但少数村镇银行近年来受到各种因素的影响，风险水平快速上升，相关问题更加突出。据央行统计，截至2021年二季度，共有122家村镇银行为高风险机构，约占全部高风险机构的29%，占比较高。

2021年1月，银保监会印发的《关于进一步推进农村银行改革重组化解风险的通知》（以下简称《通知》）明确指出，推进村镇银行重组，加快补充村镇银行资本金，加强风险管理，实现持续健康发展。

根据《通知》要求，监管部门为化解村镇银行风险提供了多种操作方式。除了支持主发起行向村镇银行补充资本金、引入合格战略投资者进行收购和注资外，通过吸收合并下属村镇银行推动改革重组也成为重要途径。

此后，村镇银行改革、降低风险和兼并重组的步伐不断加快。事实上，2020年底，重庆和宁波两家村镇银行（重庆万州滨江中银富登村镇银行和宁波宁海西店中银富登村镇银行）已获当地银保监局批准解散。原因分别是清算。被吸收合并，被市场视为第一批有据可查的民族村镇银行解散。

进入2022年，更多银行将加入改革重组队伍。日前，宁夏银保监局批准宁夏平洛农商行与平洛沙湖村镇银行合并。根据审批要求，宁夏平洛农商行应严格按照相关法律法规办理并购准备工作，并督促平洛沙湖农行完成解散相关事宜。

公开资料显示，平洛沙湖农行的主要发起人和主要股东为宁夏黄河农商行。而宁夏黄河农商行也是吸收合并的宁夏平洛农商行的第一大股东，持股比例为45.3%。

此外，还有上市银行为村镇银行增资。索瑞斯银行近日披露公告称，为进一步加强对靖江润丰村镇银行的控制，提高决策管理效率，增强市场竞争力，拟收购其部分股东股权。收购完成后，该行持股比例由54.33%增至90%以上，成为第一大股东。据悉，苏农银行将以1.74元/股（该行2021年经审计的每股净资产）收购靖江润丰村镇银行部分股东股权。

此前，广州农商银行于2021年12月发布公告称，为促进本行子公司北京门头沟珠江农商行稳健经营，提高资本充足率，该行将担任主保荐人，拟将认购北京门头沟珠江农村银行。珠江农村银行全部新发行股份，即2.5亿股，总投资约2.5亿元。同时，增资计划将在两年内分三个阶段进行。全部增持后，银行持股比例将从原来的84.44%提高到91.33%。

光大银行宏观分析师周茂华在接受第一财经记者采访时表示，目前中国的村镇银行数量众多，数量超过国内县城数量。在监管部门加强监管、加快对村镇银行风险处置的背景下，未来，村镇银行改革重组力度将明显加大。

在今年5月银保监会召开的吹风会上，也提到了中小银行的风险管理。银保监会表示，2018年以来，已处置高风险农村中小银行627家，处置不良贷款2.6万亿元，超过前十年。银保监会还表示，将继续深入推进村镇中小银行改革，降低风险；此外，再次提到“鼓励优质银行、保险、金融资产管理公司等机构参与村镇中小银行并购重组”，并将实施鼓励。支持中小银行兼并重组政策。

黄大智告诉记者，监管态度一方面体现了农村中小金融机构的客观风险，另一方面也表明它们作为服务的重要力量不可或缺。农村经济。因此，未来大概率会出台政策鼓励优质机构参与中小村镇银行的并购重组。

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